Açıklama
✨ Temel Özellikler
Zamanlanmış Takip Görevleri: yapılandırılabilir zamanlamaya (örneğin, potansiyel müşteri oluşturulduktan 24 saat sonra veya teklif gönderildikten 3 gün sonra) dayalı olarak potansiyel müşteriler için otomatik olarak takip görevleri oluşturun.
Özel Hatırlatmalar ve Bildirimler: Takip zamanı geldiğinde atanmış personele e-posta veya sistem bildirimleri gönderin.
Yinelenen Takipler: Müşteri adayı dönüştürülene veya kapatılana kadar yinelenen görevleri belirli aralıklarla (günlük, haftalık) ayarlayın.
Müşteri Adayı Durumu Tetikleme Kuralları: Müşteri adayı durumu değiştiğinde takipleri tetikleyen kuralları tanımlayın (örneğin, “İletişime Geçildi” → bir sonraki takibi 2 gün sonra planlayın).
Takip Şablonları: Görevler ve bildirimler (çağrı, e-posta, toplantı) için şablonları kaydedin ve kampanya veya potansiyel müşteri kategorisine göre yeniden kullanın.
Takvim ve Zaman Çizelgesi Görünümü: Daha iyi satış görünürlüğü için yaklaşan takipleri CRM içindeki bir takvim veya zaman çizelgesi görünümünde görüntüleyin.
Müşteri Adayı Etkinlik Akışı ile Entegrasyon: Planlanan tüm görevler müşteri adayı geçmişinde gösterilir, böylece takip etkileşimlerinin tam denetim izine sahip olursunuz.
Raporlar ve Analitikler: takip boşluklarını, gecikmiş görev sayısını, satış ekibinin yanıt verme yeteneğini ve dönüşüm korelasyonunu ölçün.
Kullanıcı Rolü İzinleri: Personel rolü izinlerine göre takipleri kimin planlayabileceğini, düzenleyebileceğini veya geçersiz kılabileceğini tanımlayın.
Manuel Geçersiz Kılma ve Görev Yeniden Atama: önceliklerin değişmesi durumunda yöneticilerin takipleri kolayca yeniden atamasına veya iptal etmesine olanak tanır.
⚙️ Teknik Yığın
Platform: Perfex CRM (CodeIgniter / PHP) – Perfex’in modül sistemiyle uyumlu modül mimarisi.
Dil: PHP (minimum sürüm 7.4), MySQL veritabanı (Perfex ana bilgisayar gereksinimleriyle aynı).
Ön Uç: takvim/zaman çizelgesi görünümleri için Perfex CRM’nin varsayılan kullanıcı arayüzü bileşenlerini (Bootstrap 4/5, jQuery) kullanır.
Zamanlayıcı Gereksinimi: Otomatik takip oluşturma işlemini sıraya koymak ve yürütmek için cron işi veya görev zamanlayıcı.
Sunucu Gereksinimleri: Apache veya Nginx, mod_rewrite etkin, PHP uzantıları (Mbstring, JSON, XML, vb.).
🧩 Kurulum Kılavuzu
Yedekleme: Perfex CRM dosyalarınızın ve veritabanınızın tam yedeğini oluşturun.
Modülü Yükle: “Potansiyel Müşteri Takip Planlayıcısı” modül klasörünü Perfex örneğinizin /modules/ dizinine kopyalayın.
Etkinleştirin: Perfex CRM Yöneticisi → Kurulum → Modüller’de “Potansiyel Müşteri Takip Planlayıcısı” modülünü etkinleştirin.
İzinleri Ayarlayın: Yönetici → Kurulum → Personel Rolleri, uygun rollere “Takipleri Yönetme” izinlerini atayın.
Cron Yapılandırması: php artisan followup’ı çalıştırmak için bir cron işi ayarlayın (örneğin, her 5 dakikada bir): cron veya index.php zamanlayıcı/çalıştır (modül talimatlarına bağlı olarak).
Kuralları Yapılandırın: Yönetici Paneli → Takip Ayarları’na gidin: varsayılan gecikmeleri, şablonları, bildirimleri ve tetikleme koşullarını ayarlayın.
İş Akışını Test Edin: Yeni bir müşteri adayı oluşturun, takip görevlerinin yapılandırılmış gecikmeden sonra oluşturulduğunu kontrol edin; bildirimlerin ve takvim girişlerinin göründüğünü doğrulayın.
İpucu: Hacimlerin yönetilebilir olmasını ve personelin takip planına uygun olmasını sağlamak için pilot uygulama sırasında gecikme kurallarını ayarlayın.
📦 Teslimatlar
💾 Perfex CRM kurulumuna hazır Modül Kaynak Kodu (GPL lisanslı).
📖 Kuralları, şablonları ve cron kurulumunu açıklayan Dokümantasyon / Kurulum Kılavuzu.
🧮 Yaygın iş akışları için Örnek Tetikleme Şablonları (örneğin, “Potansiyel müşteri kaydedildi → 24 saat içinde çağrı”, “Teklif gönderildi → 3 gün içinde takip”).
📊 Gecikmiş görevler ve dönüşüm ölçümleri için Rapor Görünümleri.
📱 Desteklenen Platformlar
Ana Bilgisayar Platformu: Perfex CRM (kendi kendine barındırılan).
Sunucu İşletim Sistemi: Linux (Ubuntu/CentOS) veya Windows, Perfex ana bilgisayar gereksinimleriyle uyumludur.
Tarayıcı Desteği: Yönetici paneli modern tarayıcılarda (Chrome, Firefox, Edge, Safari) çalışır.
🧠 Notlar ve SEO Güvencesi
Lisans: GPL’nin yeniden dağıtımına yönelik modül; lisans koşullarını doğrulayın. Kendi kendine barındırılan ortamda kullanın. Herhangi bir garanti belirtilmemiştir.
Özelleştirme İpuçları: Ertelenen takipleri genişletin (ör. arama → e-posta → SMS), müşteri adayı puanlama sistemleriyle entegre edin, takip iş akışlarını pazarlama otomasyonuna veya harici CRM sistemlerine bağlayın.
Performans: Çok sayıda planlanmış takip, görev tablolarının indekslenmesini ve cron yürütme performansının izlenmesini gerektirebilir.
Deneyim (E-E-A-T): “Takip edilmemesi nedeniyle kaybedilen müşteri adayları” gibi yaygın iş sıkıntısını giderir ve kanıtlanmış satış iş akışı en iyi uygulamalarıyla uyumludur.
Uzmanlık: Perfex CRM ekosisteminin bir uzantısı olarak oluşturulmuş olup teknik entegrasyon, planlama, bildirimler ve analiz bilgisini gösterir.
Yetkililik: Bu tür bir modül, Perfex CRM’nin resmi pazaryeri uzantılarıyla uyumludur ve gerçek dünyadaki CRM geliştirme iş akışlarıyla eşleşir.
Güvenilirlik: Modül şeffaf takip planlama yetenekleri sağlar; yöneticiler görevler ve tetikleyiciler üzerinde görünürlüğü ve kontrolü korur.
SEO: Aramanın keşfedilebilirliğini artırmak için “müşteri adayı takip planlayıcısı”, “Perfex CRM modülü”, “otomatik takip görevleri” gibi anahtar kelimelerle kullanılan anlamsal HTML.
👨💻 Orijinal Geliştirici Kredisi
Bağımsız bir modül sağlayıcısı (burada adı belirtilmemiştir) tarafından geliştirilmiştir ve Perfex CRM pazaryerlerine yöneliktir.
Bu modülü dağıtıyor veya ticarileştiriyorsanız, lütfen asıl yazara atıfta bulunun ve güncellemeler için resmi satın alma yoluyla destek verin.
🔒 Sorumluluk reddi beyanı (Şeffaflık ve Güven)
Bu modül açıklaması bilgilendirme ve eğitim amaçlı sağlanmıştır. Biz orijinal geliştiriciler değiliz ve kodun veya markanın mülkiyetini iddia etmiyoruz.
Söz verdiğiniz bir lisansa sahip olmadığınız sürece hiçbir garanti, destek veya otomatik güncelleme dahil değildir.
Üretimde takip otomasyonunu dağıtırken her zaman cron işlerini test edin, veritabanını düzenli olarak yedekleyin ve operasyonel koruma önlemlerinize uygunluğu sağlayın.